이란 전쟁, 올해 글로벌 IT 지출 둔화…AI·사이버보안은 방어적 투자 유지

IDC는 미국과 이스라엘, 이란 간 무력 충돌이 장기화하면 올해 글로벌 IT 지출이 위축될 수 있다고 경고했다. 다만 AI와 사이버 보안은 기업이 끝까지 지키려는 전략 예산으로 남을 가능성이 크다고 분석했다. IDC에 따르면, 중동 지역 분쟁은 유가 상승으로 이어져 세계 경제 전반에 부담을 줄 수 있다. GDP 성장률을 끌어내리고, 결국 기업과 소비자의 기술 지출 축소로 이어질 수 있다는 진단이다.

관건은 전쟁이 얼마나 오래 이어지느냐다. 약 3주 전 시작된 이번 전쟁은 2월 28일 이스라엘과 미국이 이란을 공격하면서 본격화했다. 이 과정에서 이란 최고 지도자와 고위 당국자들이 사망했고, 이란은 보복 조치로 호르무즈 해협을 사실상 봉쇄해 전 세계 원유 흐름에 차질을 빚게 했다.

IDC 그룹 부사장 스티븐 민턴은 “전투가 3개월 이내에 끝나면 연말 IT 지출은 다소 낮아지는 수준에 그칠 것”이라며, “그보다 더 길어지면 전체 지출 전망을 더 큰 폭으로 낮춰야 하는 상황을 고민하게 될 것”이라고 설명했다.

세 가지 시나리오…단기 충돌부터 장기전까지

IDC는 이번 사태와 관련해 경제 충격이 제한적인 단기 충돌부터 글로벌 IT 지출을 크게 훼손하는 장기전까지, 세 가지 시나리오를 제시했다.

가장 충격이 작은 경우는 전쟁이 수주 내 끝나는 시나리오다. 이 경우 유가는 일시적으로 뛰더라도, 전쟁 이전에 제시했던 글로벌 IT 지출 전망치는 소폭 조정되는 데 그칠 수 있다. 그러나 현재로선 휴전 조짐이 뚜렷하지 않아, IDC는 두 번째 시나리오의 가능성을 더 높게 보고 있다.

두 번째 시나리오에서는 전투가 수개월 이어지다 올해 중반 무렵 종료된다. 민턴은 이 경우 “지역 경제뿐 아니라 세계 경제에도 상당한 충격이 나타날 것”이라며, 연평균 유가가 배럴당 85~95달러 수준까지 오를 수 있다고 내다봤다. 데이터센터 운영 에너지 비용 상승, 반도체 같은 부품 제조비 증가, 공급망 비용 확대, 광범위한 인플레이션 압박 등이 IT 예산을 잠식할 수 있다는 설명이다.

이 경우 2026년 글로벌 IT 지출 증가율은 전쟁 이전 전망치 9.7%에서 8.8%로 낮아질 것으로 IDC는 예상했다. 미국도 같은 기간 12.4%에서 11.4%로 하향 조정될 전망이다.

IDC의 IT 지출 전망에는 기업 고객뿐 아니라 소비자와 서비스 제공업체의 구매도 포함된다. 이번 여파는 이미 RAM 부족으로 전년 대비 10% 넘게 감소할 것으로 예상된 PC와 스마트폰 출하량 하락세를 더 악화시킬 가능성이 있다. 민턴은 “소비자와 기업 모두 가까운 시점에 기기 교체 투자를 결정하기가 점점 더 어려워지고 있다”라고 진단했다.

세 번째 시나리오는 전쟁이 3개월을 넘겨 장기화하는 경우다. 이 경우 유가는 장기간 배럴당 100달러를 웃돌고, 글로벌 IT 지출 감소 폭도 더 커질 수 있다. 다만 IDC는 사태 전개에 대한 불확실성이 큰 만큼, 이에 대한 구체적인 수치는 제시하지 않았다.

하드웨어 예산은 흔들려도 AI와 사이버보안은 지킨다

민턴은 전투가 3개월 미만으로 끝난다면 IT 지출 축소는 전면적 삭감보다는 선별적 조정에 가까울 것이라고 봤다. IT 예산 구조가 과거보다 자본 지출과 다년 구독 계약 중심으로 바뀌면서, 예산 자체의 방어력이 높아졌기 때문이라는 설명이다.

전쟁이 여름까지 이어질 경우 기업은 2027년 계약 갱신을 다시 검토할 수 있다. 그러나 초기 삭감 우선순위는 자본지출이 될 가능성이 크다. PC 교체 주기 연기 같은 하드웨어 투자와 컨설팅 서비스를 포함한 프로젝트성 IT 지출이 먼저 조정될 수 있다.

반면 IDC는 일부 영역에서는 예산 재배치를 통한 지출 확대가 나타날 것으로 예상했다. IDC 리서치 부사장 란지트 라잔은 “이런 환경에서는 사이버 보안이 여전히 가장 탄탄한 IT 지출 분야 가운데 하나”라며 “이미 멀웨어, DDoS 공격, 피싱 캠페인, 핵심 인프라 교란 시도 등 사이버 활동이 늘고 있다”라고 말했다.

라잔은 통신, 유틸리티, 금융서비스 업종이 정부 기관과 클라우드 사업자와 함께 전시 상황에서 주요 표적이 되는 경우가 많다고 덧붙였다. 이어 “조직들은 회복탄력성을 높이기 위해 위협 인텔리전스, 사고 대응, 보안 관제 센터, 재해 복구, 인프라 강화 같은 영역에 대한 투자를 앞당기게 될 것”이라고 분석했다.

AI 예산도 별도로 보호될 가능성이 크다. 라잔은 “AI는 전 세계적으로 전략적 투자 우선순위로 자리 잡고 있으며, 광범위한 IT 예산 삭감의 영향도 비교적 적게 받을 것”이라며, “조직은 장기 경쟁력과 생산성 향상에 직결되는 만큼 AI 투자를 지키려 할 것”이라고 설명했다.

중동 IT 지출은 상대적으로 선방…하이퍼스케일러 투자에는 변수

중동·아프리카(MEA) 지역만 놓고 보면, IDC는 IT 지출 증가율이 4.9%에서 3.7%로 낮아질 것으로 봤다. 주된 원인은 소비자 지출 감소이며, 기업 IT 지출은 상대적으로 더 견조할 것으로 전망했다.

라잔은 “전쟁 기간이 가장 큰 변수”라며, “3개월 이내로 통제된다면 2026년 하반기에는 일부 프로젝트가 재개되며 부분적인 회복이 가능하겠지만, 예산은 다시 조정될 것”이라고 내다봤다. 이어 “분쟁이 장기화하면 의사결정 주기가 더 길어지고, 더 많은 프로젝트가 단계적 추진이나 축소, 취소로 이어질 수 있다”라고 덧붙였다.

클라우드 투자는 큰 방향에서 유지되겠지만, 기업의 요구사항은 달라질 가능성이 크다. 라잔은 “이번 충돌은 클라우드 산업에 상당한 변화를 의미한다. 주요 하이퍼스케일 리전이 처음으로 실제 분쟁 지역 안에서 운영되고 있기 때문에, 기업이 지리적 리스크를 바라보는 방식이 달라지고 있다”라고 진단했다.

특히, 가용 리전을 여러 지역으로 가져가는 아키텍처가 기업의 최소 기준이 되고, 미션 크리티컬 워크로드는 멀티리전 배치가 기본 설계로 자리 잡을 가능성이 크다.

라잔은 “회복탄력성은 더 이상 단순한 컴플라이언스 체크 항목이 아니다”라며, “이제는 기업의 운영 연속성과 직결되는 이사회 차원의 핵심 이슈가 되고 있고, 같은 클라우드 인프라를 활용하는 SaaS 서비스 업체에도 마찬가지”라고 강조했다.

남은 변수는 이번 전쟁이 중동 지역에서 진행 중인 하이퍼스케일러의 투자에 어떤 영향을 줄지다. 이 지역에서는 미국계 데이터센터 업체를 겨냥한 군사 공격도 발생하고 있다. 라잔은 일부 걸프 국가가 저렴한 에너지와 첨단 기술, 자본 접근성을 앞세워 AI 인프라 구축 거점으로 부상해 왔다고 설명했다.

다만 “이번 분쟁이 이런 투자 전략에 어떤 영향을 줄지는 아직 판단하기 이르다. 기존의 구조적 강점은 여전히 유효하지만, 지리적 리스크가 커진 만큼 일부 프로젝트의 시기와 규모에는 영향을 줄 수 있다”라고 덧붙였다.
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