Salesforce actualiza Sales & Service Cloud con nuevas funciones

El proveedor de software de gestión de las relaciones con los clientes (CRM) Salesforce ha incorporado nuevas capacidades a Sales and Service Cloud con actualizaciones de sus ofertas Einstein AI y Data Cloud.

Las actualizaciones de Sales Cloud tienen como objetivo ayudar a las empresas a que las llamadas de ventas sean más productivas, e incluyen una mejora de IA generativa en Einstein Conversation Insights, Sales Signals y Einstein Copilot for Sales Actions.

Juntos, pueden ayudar a los vendedores a preparar, realizar y hacer un seguimiento de las llamadas a clientes y prospectos, dijo la compañía. La mejora de la IA generativa para Einstein Conversation Insights (ECI) permite a las empresas generar resúmenes de llamadas que los usuarios pueden explorar y revisar utilizando indicaciones en lenguaje natural, explican desde la corporación.

Einstein Conversation Insights ya tenía la capacidad de transcribir notas de reuniones, sacar a la luz ideas y elementos de acción de las llamadas de ventas individuales y actualizar automáticamente los sistemas CRM para eliminar la entrada de datos.

La empresa también ha añadido a Sales Cloud otra función que denomina Sales Signals para ayudar a construir un pipeline de ventas. Unifica los datos de todas las reuniones con los clientes para identificar los puntos de contacto cruzados y ayudar a las empresas a adaptar su estrategia de salida al mercado en consecuencia.

Salesforce también anunció que está añadiendo un nuevo Einstein Copilot for Sales Actions a Sales Cloud, que está dirigido a hacer que los vendedores sean más productivos. Esto generará automáticamente agendas priorizadas y listas de tareas pendientes para los vendedores cuando comiencen su turno, dijo. Incluso podría utilizarse para generar información como resúmenes de los principales clientes potenciales y nuevas cuentas, lo que permitiría a los vendedores enviar correos electrónicos de seguimiento personalizados a los clientes y clientes potenciales en función de los datos de llamadas, aseguró Salesforce.

Actualizaciones de Service Cloud

Con el fin de ayudar a las empresas dedicadas al servicio de campo, Salesforce está mejorando su oferta de Data Cloud para ofrecer nuevas capacidades a su Service Cloud.

Una de las nuevas funciones es Asset Health Score, que utiliza una integración de datos en tiempo real de un activo, como la planificación de recursos empresariales (ERP) o la gestión de activos empresariales (EAM) a través de Data Cloud para calcular el estado general y el rendimiento de un activo.

Con esta función, las empresas orientadas al servicio de campo pueden definir un criterio para activar un flujo de trabajo cuando un activo necesita atención, dijo la compañía, añadiendo que si es necesario el flujo de trabajo puede incluir una función para crear una orden de trabajo para que un técnico repare el activo.

La puntuación del estado de los activos también puede transmitirse ahora a los técnicos a través de la aplicación móvil Field Service Mobile App, que se presentó en primicia en abril del año pasado.

Al consultar las puntuaciones de estado de otros activos mientras están in situ, los técnicos también pueden tomar medidas preventivas, evitando la necesidad de visitas adicionales, afirma Salesforce.

Salesforce también está añadiendo la capacidad de automatizar la gestión de activos de forma remota.

Junto con estas capacidades, Salesforce está enviando un modelo de formación de IA dentro de Service Cloud. Esto puede identificar problemas comunes basados en datos de activos actuales e historial de servicio de activos similares y predecir cuándo fallará un activo y por qué, dijo la compañía.

Este tipo de información puede ayudar a las empresas a garantizar el máximo tiempo de actividad de un activo, aumentar su vida útil e impulsar mayores márgenes de servicio, afirma.

Por último, está incluyendo una herramienta de análisis, Field Service Intelligence, que proporciona cuadros de mando listos para usar para mantener los KPI relacionados con los activos. “Además, como Data Cloud funciona con cualquier sistema de terceros, las empresas pueden tomar decisiones basadas en una representación completa y precisa del negocio”, dijo la compañía.

La base de datos vectorial de Data Cloud se generaliza

Para apuntalar los propios copilotos de IA de las empresas, Salesforce finalmente está poniendo a disposición general la base de datos vectorial dentro de Data Cloud que mostró en diciembre, lo que les permite combinar datos estructurados y no estructurados de múltiples ubicaciones de una manera que los modelos de IA puedan usar.

“Integrada en la plataforma Einstein 1, la base de datos vectorial de Data Cloud ingiere, almacena, unifica, indexa y permite realizar consultas semánticas de datos no estructurados para aprovechar el conocimiento de todas las aplicaciones”, explica la compañía en un comunicado. Entre las posibles aplicaciones se incluyen el uso de Einstein Copilot para responder más rápidamente a las llamadas de ventas de forma personalizada y descubrir nuevas oportunidades de ventas y servicios.