エージェンティックAIはエンタープライズソフトウェア市場をどう変えるか——6つの視点

MicrosoftのCEO Satya Nadella氏がエージェンティックAI時代に従来のビジネスアプリケーションは「崩壊する」と予測し、物議を醸した。2月初めにAnthropicが「Microsoft Copilot」に対抗する「Claude Cowark」をリリースしたところ、米国のソフトウェア株が大幅に下落した。SaaSの終焉は本当なのか、それとも過剰反応なのか。

1, 既存大手が当面は優位を維持する

業界見通し：既存の市場リーダーは当分の間、プラットフォームにエージェントを組み込むことでシェアを維持する可能性が高い。

Forresterのアナリスト Kate Leggett氏は次のように語る。「コアアプリケーションがすぐになくなることはない。ワークロードがAIエージェントに完全に移行するには、数十年かかる可能性がある」。業界コンサルタントのWilliam Flaiz氏も「CRMシステムを丸ごと入れ替えようという経営判断はまだ起きていない」と指摘する。CIOは既存への多額の投資を無駄にしたくないからこそ、今あるプラットフォームにエージェンティックAIを追加して価値を引き出そうとしている。

Technology Business Review（TBRI）のシニアアナリスト Alex Demeule氏も同様の意見だ。「大企業においては、エージェンティックシステムへの自律性の委譲リスクはまだ現実的ではない」と同氏、「株価が示す混乱の大きさとは裏腹に、既存の大手ベンダーは5〜10年のスパンで見ると、AIの時代への転換において有利なポジションにある」との見解を示した。

2, 価格モデルは根本から変わる

業界見通し：サブスクリプション型から消費量・成果ベースの価格モデルへの大きな転換が起きる。

Interarbor SolutionsのプリンシパルアナリストDana Gardner氏は、「中短期的な懸念は既存システムの入れ替えよりも、現在のベンダーの価格支配力の終焉だ」と言う。AIエージェントがビジネスアプリケーションの利用パターンを把握できるようになれば、CIOはその知見を活かしてより有利な契約条件を交渉できるようになる。

Bain & Coのレポートは「エージェントが人間のタスクを代替するなら、顧客はログイン数ではなく成果に対して支払うことを望む」と記す。IntercomやSalesforceなどはすでにこの方向に動いている。IDCの予測では2028年までに純粋なシート数ベースの価格設定は時代遅れになり、ソフトウェアベンダーの70%が消費量や成果を軸にした新しい価格モデルに移行するという。

3, ソフトウェアプラットフォームの融合と新たな競争

業界見通し：AIエージェントはデータの所在を選ばないため、CRMとERPなど従来のカテゴリーの境界が曖昧になる。

AIエージェントが効果を発揮するには、データがどこにあってもアクセスできる必要がある。SaaSベンダーはCRM、ERP、ITサービス管理などのカテゴリーの垣根を取り払う方向に動いている。Oracle、Microsoft、SAP、SalesforceはそれぞれAI統合プラットフォームの構築を進めており、ServiceNowはエージェンティックAIプラットフォームベンダーのMoveworksを買収し、CRM分野でSalesforceに挑んでいる。

4, 勝者と敗者——汎用ツールは苦戦、専門特化型は有利

業界見通し：汎用的なポイント製品は淘汰されやすく、深い業種特化型ツールは生き残りやすい。

Leggett氏はエンタープライズソフトウェア市場を3つに分類する。ワークフロー、スプレッドシート、軽量なプロジェクト管理ツールなどシンプルなポイント製品は「比較的早期に消えていく」という。差別化要素が少なく、複製しやすいからだ。一方、医療記録管理のEpicやCerner、製薬・ライフサイエンスのIQVIA、建設のProcoreなど深い業種特化型アプリは、専門知識と周辺システムとの統合によって守られている。大手CRMプレーヤーは自社データの囲い込み、業種別ナレッジ、パートナーネットワーク、規制対応の専門知識などで優位を持つ。

Demeule氏は「既存の大手ベンダーがここまで生き残ってきたのは、オンプレミスからクラウドへ、永続ライセンスからサブスクリプションへと、変曲点ごとにうまく転換できたからだ」と指摘する。

5, バイブコーディングが一部セグメントを揺るがす

業界見通し：バイブコーディングにより、エンドユーザーが独自のエージェントを構築できるようになり、SaaS市場の一部が揺らぐ。

バイブコーディング（自然言語のプロンプトをもとにAIエージェントがソフトウェアを書く手法）は、ローコード・ノーコードの動きをさらに一歩進める。従来のCRMやERPプラットフォームの枠の外で、エンドユーザーが生産性ツールを構築できるようになる。

Leggett氏はバイブコーディングを「本物の脅威」と見る。「煩雑で複雑すぎると感じているエンドユーザーが多い従来型エンタープライズソフトウェアを迂回して、生産性を高める可能性がある」。

ただし技術的に成熟していない組織には、ミッションクリティカルなワークフローに影響するエージェントを自力で構築・展開するスキルが不足していたり、リスクが高いと感じるかもしれない。

このようなことから、Demeule氏は「バイブコーディングで脅かされるのは単機能の小さなツールだ。顧客データベースやサプライチェーン全体を管理するような基幹システムは別の話だ」と言う。

6, エージェンティックなオーケストレーション層が生まれる

業界見通し：従来のSaaSアプリケーションは存続するが、エージェンティックなオーケストレーション層の裏側に隠れる形になる。

未来のユーザーインターフェースは従来のSaaSプラットフォームではなく、エージェンティックなものになる——アナリストたちはこの点で一致している。ただしCRMやERPがなくなるわけではなく、見えなくなるだけだ。

IDCのアナリストBo Lykkegaard氏は「SaaSモデルの弱点は複雑さだ。各SaaSアプリケーションは独自の学習曲線とUIを持ち、しばしば散発的かつ非効率に使われる。AIはこれに対する解決策を提供する。複数のダッシュボードを行き来する代わりに、システムをまたいでタスクをこなす会話型エージェントとやり取りできる。AIが新しいインターフェース層となり、複雑さを抽象化し、反復プロセスを自動化する」と言う。

Demeule氏は、効率性やコスト、エネルギー使用などを考慮しながら、LLM、SLM、RPAツールにタスクを割り振るオーケストレーションエージェントの登場を想定している。

今後数年間の焦点は、CIOがこの機能を既存のプロバイダーから調達するのか、OpenAI、Anthropic、Palantir、UiPathといった新興プレーヤーから調達するのか、という問いになりそうだ。